秋天的使者有一根魔棒。
她点了点云，云儿变成了橡皮泥，捏呀捏呀，有的捏成了小茶壶，小茶壶还在冒烟呢！
有的捏成了一条龙，尾巴上还顶着一个球呢！
有的捏成了一只鸭子，鸭子一边唱歌，一边梳理着自己的毛发。
有的捏成了玉皇大帝与王母娘娘开蟠桃盛会的瑶池。
秋天的使者还捏出了北极熊、恐龙等……
秋天的使者找来了一位画家，她让画家把秋天打扮得和别的季节不同。
画家把一些粮食和水果，画出了成熟的样子。
画家又画上了雨和北风，让秋天变得寒冷。
画家把省下的颜料洒到了人间，银杏树、枫树、松树、梧桐树……很多树都吸收了从天而降的颜料，让秋天变得更加美丽动人。
秋天的使者找到了风娃娃、阳光仙子、雪花姑娘、雨点妹妹和云儿姐姐。
秋天的使者问大家：“有谁愿意为秋天服务？”这时路过的太阳公公听见了他们的谈话，说了声我愿意！秋天的使者欣喜若狂地将太阳公公四个字写在了小本子上。雪花姑娘说：“我不同意，因为我是冬天忠实的仆人！”秋天的使者请雪花姑娘回了家。阳光仙子一半同意一半不同意，同意是因为好伙伴雨点妹妹同意了，不同意是因为怕别的使者不信任她，可是后来还是同意了。
除了雪花姑娘以外，别人都同意了！他们一起妆扮了美丽的秋天。